Gestione Anagrafica Clienti
Gestione Anagrafiche Clienti, Partner e Fornitori
Una semplice e intuitiva area di gestione dei contatti aziendali completa di tutti i campi necessari per la gestione delle anagrafiche aziendali.
La scheda per la gestione Anagrafiche rappresenta uno dei fulcri dell’applicativo: al suo interno è possibile raccogliere tutte le informazioni disponibili per ogni azienda prospect, cliente, fornitore, partner o professionista esterno. La scheda riepiloga automaticamente, attraverso l’immediata visualizzazione di alcuni tab, vari profili:
- anagrafico: che riassume i dati anagrafici e di fatturazione, elenca i contatti aziendali con il loro recapiti e la loro funzione in azienda, offre la possibilità di registrare la presenza di più sedi, informazione che diventa rilevante ai fini del calcolo dei rimborsi spesa e dei costi di trasferta. E’ inoltre possibile geolocalizzare l’azienda,
- segreteria: contenente i dati relativi alla reception (telefonate ricevute e visite in azienda),
- commerciale: che riporta le trattative in corso e le offerte emesse, i listini applicati e i canoni in uso,
- progetti: che riepiloga le commesse e i ticket collegati, così come le relative attività in agenda,
- amministrativo: che riassume le scadenze attive e permette la consultazione di fatture digitalizzate, integrabili anche da software gestionale.
Gestione Form e Lead
Commerciale, Trattative e Offerte
Ticket e Segnalazioni
Fatturazione Elettronica
Controlli Operativi e Checklist
Ferie e Permessi
Portale Clienti
Reception e Segnalazioni
Corsi e Formazione